¿Se duplican movimientos si importo dos veces el mismo periodo?

Antes de crear nada se comprueban los movimientos ya existentes de esa cuenta en el rango de fechas del archivo y las coincidencias se marcan y se desmarcan automáticamente, para que las revises antes de confirmar.

¿Puedo importar a varias cuentas a la vez?

No: cada importación se asocia a una cuenta. Si tienes varias, repite el proceso con el extracto de cada una.

¿Y los traspasos entre mis propias cuentas?

Aparecen en los dos extractos. Registra uno de ellos como traspaso entre cuentas y descarta el otro para no contarlo dos veces.

Módulos

Importar movimientos desde un archivo CSV

netclariq no se conecta a tu banco: tus claves son tuyas. Para no teclear movimiento a movimiento, importa el extracto en CSV que tu banca electrónica ya te ofrece.

1. Descarga el extracto de tu banco

En tu banca electrónica busca la opción de exportar o descargar movimientos y elige el formato CSV. Selecciona el periodo que aún no tengas registrado, normalmente el mes anterior.

2. Sube el archivo y asigna las columnas

Desde Movimientos, la opción de importar te pide el archivo y la cuenta de destino. Después indicas qué columna contiene la fecha, cuál el concepto y cuál el importe. Los importes negativos se interpretan como gastos y los positivos como ingresos.

Fecha en formato de tu banco (día/mes/año o ISO)
Importe con coma o punto decimal, con o sin símbolo de moneda
Concepto como descripción del movimiento

3. Revisa antes de confirmar

Antes de guardar verás la previsualización de lo que se va a crear. Es el momento de descartar líneas que ya tengas registradas, como las cuotas de préstamo o los recurrentes que netclariq ya genera por su cuenta.

4. Deja que las reglas categoricen

Las reglas de categorización asignan la categoría por el texto del concepto o por el tipo de movimiento. Crea una regla cada vez que clasifiques algo a mano y en dos o tres meses la importación quedará prácticamente clasificada sola.

5. Cuadra el saldo

Cuando termines, compara el saldo de la cuenta en netclariq con el de tu banco. Si coinciden, el mes está completo; si no, falta o sobra algún movimiento del periodo importado.

6. ¿Vienes de una hoja de cálculo?

Si tus datos están en Excel, descarga la plantilla de migración en netclariq.com/plantillas/movimientos.csv: tiene las cabeceras que la importación reconoce sin tocar el mapeo. La guía «Pasa tu Excel patrimonial a netclariq en 10 minutos» explica el proceso completo, incluidas inversiones y deudas.

Preguntas frecuentes

¿Se duplican movimientos si importo dos veces el mismo periodo?: Antes de crear nada se comprueban los movimientos ya existentes de esa cuenta en el rango de fechas del archivo y las coincidencias se marcan y se desmarcan automáticamente, para que las revises antes de confirmar.
¿Puedo importar a varias cuentas a la vez?: No: cada importación se asocia a una cuenta. Si tienes varias, repite el proceso con el extracto de cada una.
¿Y los traspasos entre mis propias cuentas?: Aparecen en los dos extractos. Registra uno de ellos como traspaso entre cuentas y descarta el otro para no contarlo dos veces.